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融資融券開戶條件 開戶流程

1.融資融券準入條件是什么?

(1)從事證券交易滿半年;
(2)最近20個交易日的日均證券類資產不低于50萬(含50萬);證券類資產包含普通帳戶的現金、股票、債券、基金以及證券公司資產管理計劃(如監管有另行規定,按監管規定為準);
(3)風險測評結果須為積極型/進取型,且測評時間在兩年以內;
(4)非本公司的股東和關聯人。(不包括僅持有本公司5%以下流通股份的股東);
(5)不在公司信用業務“黑名單”庫內的個人或機構;
(6)不為法律法規禁止參與融資融券業務的個人或機構;
(7)未有其他不適合開展融資融券業務的情況。
(8)本公司融資融券業務準入條件以證監會要求為準,若最新監管要求有更新,以監管公布條件為準;

2.自然人客戶到營業部申請融資融券開戶需要攜帶什么資料?

(1)國內普通客戶需攜帶身份證臨柜辦理;
(2)港澳臺客戶需攜帶身份證、港澳居民來往內地通行證或臺灣居民來往大陸通行證、公安機關出具的《臨時住宿登記證明表》臨柜辦理。

3.機構客戶到營業部申請融資融券開戶需要攜帶什么資料?

(1)法人及代理人身份證明原件;
(2)營業執照和組織機構代碼證副本原件及復印件加蓋公章;
(3)稅務登記證原件及復印件加蓋公章;
(4)法定代表人證明書原件和復印件加蓋公章;
(5)法定代表人關于辦理融資融券業務的專項授權書;
(6)股東大會、董事會或機構最高決策部門同意融資融券的決議;
(7)經審計的財務報表:資產負債表、利潤表(損益表)、現金流量表(加蓋公章,且報表日期離申請日不超過12個月);
(8)加蓋公章的公司章程。
除了以上資料,專業機構戶還需提供證監會批準的關于機構營業范圍批文。

4.客戶到營業部申請融資融券開戶的全線下流程?

5.客戶通過網上預約申請融資融券開戶流程?

6.客戶臨柜辦理融資融券開通業務后,多長時間可以正常使用?

答:如果您申請的是全線下開戶流程,您臨柜提交融資融券業務申請后,平安證券總部將對您相關資料進行審核。完成征信和授信審核流程后,您轉入擔保品,即可交易。如果您提供資料完備,回訪正常,從您開通業務到正常使用,大約需要一至兩個工作日。 如果您申請的是網上預約+線下開戶流程,您網上預約成功并在當天及時臨柜完成合同簽署和信用帳戶開立,平安證券總部對您資料審核并通過授信審批后,您轉入擔保品即可交易。最快可在一個工作日完成。

7.如何登陸融資融券網上預約開戶申請網頁?

答:目前平安證券官網、PA18官網、通達信、平安證券APP、兩融APP著落頁訂閱號和服務號均可找到【融資融券網上預約】,點擊或者掃描二維碼即可進入在線申請頁面;您還可以進入平安證券官網,點擊軟件下載,掃描二維碼下載融資融券預約APP,登陸APP即可提交申請。
網頁直接申請模式和APP申請模式的區別是:網頁直接申請模式無在線視頻見證,僅在申請后有我司坐席0755-95511電話回訪,APP申請模式含有在線視頻見證APP申請模式二維碼:

網頁直接申請模式二維碼(以下3個二維碼擇一均可):
  

8.所有客戶都可以通過網上預約申請融資融券開戶嗎?

答:大齡客戶(女60歲及以上,男65歲及以上)、港澳臺客戶、機構戶均不能通過網上預約提交開戶申請。除此之外,其他客戶可通過網上申請預開戶。

9.網上預約申請融資融券開戶前需要準備什么?

答:申請客戶本人身份證、客戶本人銀行卡(中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、平安銀行、民生銀行、興業銀行、交通銀行、郵儲銀行、中信銀行、浦發銀行任一家)、WIFI(3G或4G)。

10.知識測試題分數達到多少才符合兩融開戶條件?

答:80分及以上才符合兩融開戶條件。

11.網上融資融券預約開戶提交三方存管的設置方式有哪些類型?

答:分以下兩種類型:
(1)勾選【網上設置三方存管】(簡稱一步式),客戶選定支持一步式的銀行后,可直接在融資融券預約開戶APP或網頁中完成三方綁定,無須再到銀行進行指定。目前我司支持一步式的銀行有中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、平安銀行、民生銀行、招商銀行、興業銀行、郵儲銀行、中信銀行和浦發銀行。持有這11家銀行卡的客戶在網上預約開戶時可自行選擇一步式或者兩步式模式。
(2)勾選【去銀行設置三方存管】(簡稱兩步式),客戶在融資融券預約開戶APP或網頁中選定銀行后,還需攜帶對應單證到相應的銀行進行三方指定;勾選該選項后客戶無需輸入銀行卡號和密碼。目前我司支持兩步式的銀行除了以上11家銀行外,還有交通銀行。


序號 銀行名稱 兩融帳戶柜臺一步式簽約 兩融簽約密碼 激活
1 中國銀行 無需輸入密碼 無需激活
2 農業銀行 無需輸入密碼 無需激活
3 工商銀行 無需輸入密碼 通過銀行端發起銀轉證交易以激活此資金賬戶
4 建設銀行 無需輸入密碼 通過銀行端發起銀轉證交易以激活此資金賬戶
5 平安銀行 無需輸入密碼 通過銀行網銀或電話銀行轉賬激活
6 招商銀行 無需輸入密碼 通過銀行方(網上銀行、電話銀行或網點柜臺)進行首次“銀轉證”交易方式激活
7 民生銀行 銀行查詢密碼 無需激活
8 興業銀行 銀行卡取款密碼 無需激活
9 交通銀行
 

 
10 郵儲銀行 銀行卡取款密碼 無需激活
11 中信銀行 銀行卡取款密碼 無需激活
12 浦發銀行 無需輸入密碼 通過網銀或電話銀行激活功能激活

12.客戶完成融資融券預約開戶成功后是否可以不再臨柜了?

答:您在手機上預約成功后,還須臨柜完成合同簽署、投資者教育和視頻錄制。

13.客戶完成融資融券預約開戶成功后是否可選擇臨柜辦理業務的營業部?

答:可以,您在預約開戶時可在申請頁面(如下)選擇就近的營業部臨柜完成開戶流程。



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