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大牛股五大特征

特征一:上市時間足夠長。

巴菲特說:“投資如同滾雪球,最重要是要找到足夠濕的雪和足夠長的山坡”。統計A股市場過去廿年漲幅最大的100只股票,有個共同特征就是:上市時間足夠長。統計顯示,這100只牛股平均上市時長達14年,漲幅榜前20名的股票中18只上市時間超過10年。其中上市滿20年的“老八股”有5個出線,“老八股”取得如此成績,既與我國改革開放的大背景密不可分,同時也從側面體現出了中國股市20年的財富積累效應。
再比如萬科A(000002),1991年1月29日上市,至今累計上漲59倍,但平時萬科A股價表現并不太驚人,這只白馬股也沒有經過什么重大重組。除了萬科A(000002),靠時間養出來的大牛股還有匯通能源(600605)、福耀玻璃(600660)、中國寶安(000009)和南玻A(000012),這些股票上市時間均在15年以上。
這給投資者的啟示是:選擇一個長期投資標的時,如果一家公司凈利潤連續3-5年能保持穩步上漲,且有較好預期,那么這個公司就具有較強的投資價值,這時要做的就是等待良好買點的出現和時間饋贈的玫瑰。

特征二:高增長+股本擴張。

牛股除了上市時間長之外,還有業績的高增長以及高分紅送轉特征。在20年大牛股中,就有一批上市時間雖不足10年但漲幅驚人的個股,其中煙臺萬華(600309)、美的電器(000527)等多只股票也是A股年化分紅價值榜前列的成員。
國電電力(600795)是股本擴張的代表。該公司1997年上市來經過9次送轉股,總股本擴大97倍,股價也累計上漲26倍。此外央企整體上市是“股市金元寶”。中航精機上市6年股價上漲9倍是央企整體上市的威力。未來3年央企整合且將注入3萬億的資產,給證券市場帶來眾多機會。
在20年大牛股中,山東黃金(600547)、中金黃金(600489)和包鋼稀土(600111)、鹽湖鉀肥(000792)等都屬于資源股;云南白藥(000538)、東阿阿膠(000423)、同仁堂(600085)等都擁有中國特色資源。
大牛股即使是在大熊市中表現也要優于大勢。主營收入是一個重要標準,一項統計顯示,包括萬科(000002)、貴州茅臺(600519)等在內的那些牛股,每年主營業務收入增長率均在10%以上。峨眉山A(600818)、黃山旅游(600054)等獨特的自然旅游資源無可替代,蘇寧電器(002024)、美的電器(000527)等受益國民收入增長和城市化進程,在激烈市場競爭中不斷壯大。

特征四:主營契合經濟發展熱點。

從行業分布上看,過去廿年機械設備與生物醫藥行業涌現的牛股最多。如機械設備行業大牛股中的徐工機械(000425)、中集集團(000039)和特變電工(600089),上市以來漲幅都超過30倍。
大牛股大多契合了當時經濟發展的過程。從2003年開始,在中國經濟發展中有著舉足輕重地位的鋼鐵、石化、煤炭電力、銀行、汽車等傳統行業蓬勃發展,與之相對應的是,這五大行業的上市公司也相繼被譽為A股市場的“五朵金花”。現在國家鼓勵發展高新產業,未來大牛股應該來自七大戰略性新興產業。

特征五:消費升級換代類,永遠的主體。

消費類的瀘洲老窖(000568)、五糧液(000858)和貴州茅臺(600519)既擁有獨一無二的品牌,也受益于消費升級,行業景氣度持續高漲,主營收入與毛利率每年穩步增長。海外市場的歷史數據顯示,消費行業是十倍股與百倍股的主要發源地。彭博數據顯示,截至2009年底,美國歷史上累計漲幅前15名的股票均是大消費類上市公司,如思科上漲了954倍,沃爾瑪上漲了552倍,微軟上漲了486倍,蘋果上漲516倍等。消費升級類股必將被市場長期看好。
目前,在西方證券交易所跨區域合并和資源整合以及谷歌整合摩托羅拉的浪潮中,中國年輕的A股市場已經開立有滬深主板、中小板、創業板,未來還要推出國際板,在如此多層次全方位的資本市場的發展歷程中,伴隨產業結構調整升級和低碳經濟與環保綠色循環可持續的經濟發展大潮中,每一只大牛股的誕生都將伴隨投資者的期待與受到市場的大力追捧,中國新興經濟體的大牛股必定會越來越多!
 





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